À̶õ-À̽º¶ó¿¤ ºÐÀïÀ¸·Î ÀÎÇØ ´Ù½Ã Áõ½Ã ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ Ä¿Áö¸é¼ ÀÚ»ê ½ÃÀåÀÇ º¯µ¿¼ºÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù. ÀÚ¿¬½º·´°Ô ÅõÀÚÀÚµéÀÇ ÀÚ±ÝÀÌ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ È帧À» º¸ÀÌ´Â ¹æ¾îÇü Àڻ꿡 ½ò¸®´Â Çö»óÀÌ À̾îÁö°í ÀÖ´Ù. À妽º ÆÝµå ½ÃÀå¿¡µµ Ãʴܱâ ä±Ç¿¡ ÅõÀÚÇØ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼öÀÍÀ» Ãß±¸ÇÏ´Â ÆÄÅ·Çü »óÀåÁö¼öÆݵå(ETF)¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ¶ß°Ì´Ù.
ÇϷ縸 ÅõÀÚÇصµ ÀÌÀÚ ÁÖ´Â ETF
ÆÄÅ·Çü ETF(Exchange Traded Fund)´Â Ãʴܱâ ä±ÇÀÇ ±Ý¸®¸¦ ÀÏÇÒ °è»êÇØ º¹¸®·Î ¹Ý¿µÇÏ´Â »óÇ°À¸·Î, ¾çµµ¼º ¿¹±ÝÁõ¼(CD)³ª Çѱ¹ ¹«À§Çè ÁöÇ¥±Ý¸®(KOFR)¿Í °°Àº ±ÝÀ¶µµ±¸¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ´Ù. ½ÇÁ¦ ÃÖ±Ù ±ÝÀ¶ ½ÃÀåÀÇ ºÒ¾ÈÁ¤¼º°ú ±Ý¸® ÀÎÇÏ ±â´ë ÈÄÅð µîÀ¸·Î Àå±â ÅõÀÚº¸´Ù´Â ´Ü±â ÀÚ±Ý ¿î¿ëÀÇ ¼ö¿ä°¡ ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù. KBÁõ±Ç¿¡ µû¸£¸é Áö³ 3¿ù °³ÀÎÅõÀÚÀÚ°¡ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¼ø¸Å¼öÇÑ »óÀ§ 10°³ ETF »óÇ° Áß¿¡ KODEXCD±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º)(¾à 1570¾ï¿ø)¿Í TIGER 1³âÀºÇà¾çµµ¼º¿¹±ÝÁõ¼¾×Ƽºê(ÇÕ¼º)(¾à 670¾ï¿ø) µî 2°³ »óÇ°ÀÌ °¢°¢ 2À§, 6À§¿¡ À̸§À» ¿Ã¸° °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
ÀÌµé »óÇ°Àº ´Ü±â°£¿¡ ÀÚ±ÝÀ» ÅõÀÚÇÏ°í ¿î¿ëÇϸ鼵µ ÀÌÀÚ ¼öÀÍÀ» ¾òÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÇϷ縸 ÅõÀÚÇصµ ÀÌÀÚ¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö Àִٴ Ư¼ºÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù. ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô ´Ü±âÀûÀ¸·Î ±ÝÀ¶ ½ÃÀåÀÇ ºÒÈ®½Ç¼ºÀ» ÇÇÇØ ÀÚ±ÝÀ» ÇǽŽÃŲ ÈÄ ÀÌÀÚ±îÁö ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â À¯¿¬ÇÑ ÀÚ±Ý ¿î¿ëÀÌ °¡´ÉÇϵµ·Ï ¸¸µé¾îÁØ´Ù. ±âÁ¸¿¡ ÀÌ·¯ÇÑ ¿ªÇÒÀ» ÇÏ´ø ¡®ÀºÇàÀÇ ÆÄÅ·ÅëÀ塯°ú ºñ½ÁÇÑ ÇüÅ·ΠÀνĵǰí ÀÖÁö¸¸ Â÷ÀÌÁ¡µµ ¸íÈ®ÇÏ´Ù.
¸ÕÀú ÀºÇàÀÇ ÆÄÅ·ÅëÀå°ú ºñ±³ÇßÀ» ¶§, ÆÄÅ·Çü ETF´Â ÅõÀÚ Çѵµ¿¡ Á¦ÇÑÀÌ ¾ø¾î ´ë±Ô¸ð ÀÚ±ÝÀ» ¿î¿ëÇÏ´Â ±â°ü ÅõÀÚÀڵ鿡°Ôµµ ÀûÇÕÇÏ´Ù. ´ëºÎºÐÀÇ ÀºÇà ÆÄÅ·ÅëÀåÀº ¼öõ¸¸¿ø ³»ÀÇ ¿¹Ä¡±Ý Á¦ÇÑÀ» µÎ°í ÀÖ´Â °Í°ú Â÷ÀÌÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù. ¾ðÁ¦µçÁö ÀÚ±ÝÀ» ÀÔ±ÝÇϰųª ÀÎÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À¯¿¬¼ºÀº ÅõÀÚÀڵ鿡°Ô Å« ¸Å·Â Æ÷ÀÎÆ®·Î ÀÛ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù ¼öÀÍ·üÀ» º¸¸é ÆÄÅ·ÅëÀå°ú ºñ±³ÇØ ±Ý¸® ¸é¿¡¼µµ °æÀï·ÂÀÌ ÀÖ´Ù. °¡·É CDÇü »óÇ°ÀÇ °æ¿ì ¾çµµ¼º ¿¹±Ý Áõ¼ÀÇ ÀÏ ´ÜÀ§ ÃÖÁ¾È£°¡¼öÀÍ·üÀ» 365·Î ³ª´² ÀÏÇÒ Àû¿ëÇϴµ¥, ÅõÀÚÀÚ ÀÔÀå¿¡¼´Â Áö³´Þ ¾çµµ¼º¿¹±ÝÁõ¼ Æò±Õ ÃÖÁ¾È£°¡¼öÀÍ·üÀÌ 3.66%À̹ǷÎ, ¸ÅÀÏ Æò±Õ 0.01% ±Ý¸®¸¦ º¹¸®·Î Àû¿ë¹ÞÀº ¼ÀÀÌ´Ù. ³³ÀÔ Çѵµ³ª ±Ý¾×º° ±Ý¸®°¡ Â÷µî Àû¿ëµÇÁö ¾Ê´Â ÀúÃàÀºÇà ÆÄÅ·ÅëÀå °¡¿îµ¥ °¡Àå ³ôÀº ±Ý¸®°¡ ¿¬ 3.5% ¼öÁØÀÌ´Ù.
»óÇ°±¸Á¶¸¦ »ìÆ캸¸é Áö³ 3¿ù 26ÀÏ KBÀÚ»ê¿î¿ëÀÌ ¼±º¸ÀÎ ¡®KBSTARCD±Ý¸®¾×Ƽºê(ÇÕ¼º)¡¯ ETF´Â ¡®FnGuide CD±Ý¸®ÅõÀÚ Áö¼ö(ÃѼöÀÍ)¡¯¸¦ ±âÃÊÁö¼ö·Î »ç¿ëÇÑ´Ù. CD´Â ÀºÇàÀÌ ÀÚ±Ý Á¶´ÞÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ¹ßÇàÇÏ´Â Á¤±â¿¹±Ý¿¡ ´ëÇÑ Áõ¼´Ù. °³Àκ¸´Ù´Â ÁÖ·Î ¹ýÀÎ, ÀÚ»ê¿î¿ë»ç, »ý¸íº¸Çè»ç µî ±â°ü °£ °Å·¡ ½Ã »ç¿ëÇÑ´Ù. ÀÌ ETFÀÇ ±âÃÊÁö¼ö´Â ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ°¡ °í½ÃÇÏ´Â CD91ÀϹ° ±Ý¸® ÀÌÀÚ¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. CD±Ý¸®¸¦ ÀϺ° º¹¸®·Î ´©ÀûÇØ ÁÖ°¡¸¦ »êÃâÇϱ⠶§¹®¿¡ ¸ÅÀÏ ÀÌÀÚ¸¦ ¹Þ´Â °Í°ú µ¿ÀÏÇÑ È¿°ú¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ½Ç¹° ÅõÀÚ°¡ ¾Æ´Ñ Áõ±Ç»ç¿Í ½º¿ÍÇÁ °è¾àÀ» ¸Î¾î ±âÃÊÁö¼öÀÇ ¼öÀÍ·üÀ» Á¦°ø¹Þ´Â ÇÕ¼º ¹æ½ÄÀ¸·Î ¿î¿ëµÈ´Ù. ÃѺ¸¼ö´Â ¿¬ 0.02% ¼öÁØÀÌ´Ù.
±èÂù¿µ KBÀÚ»ê¿î¿ë ETF»ç¾÷º»ºÎÀåÀº ¡°KB½ºÅ¸ CD±Ý¸®¾×Ƽºê ETF¿¡ ÅõÀÚÇϸé CD91ÀϹ° ±Ý¸®¿¡ ´ëÇÑ Ãʴܱ⠱ݸ®¸¦ ¸ÅÀÏ º¹¸®·Î ½×¾Æ°¡´Â È¿°ú¸¦ ´©¸± ¼ö ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°CD±Ý¸®°¡ ¸¶À̳ʽº ±Ý¸®°¡ µÇÁö ¾Ê´Â ÇÑ¿¡¼ ±Ý¸®°¡ ¾î¶»°Ô º¯µ¿ÇÏ´õ¶óµµ ²ÙÁØÈ÷ ¿ì»óÇâÇϱ⠶§¹®¿¡ Á¤±â ¿¹¡¤Àû±ÝÀ̳ª ¸Ó´Ï¸¶ÄÏÆݵå(MMF)ÀÇ ´ë¾ÈÀ¸·Î È°¿ëÇϱâ ÁÁ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
´Ü±â ÀÚ±Ý ÅõÀÚ³ª ¼öÀÍ·ü ¹æ¾î¿¡ È°¿ë
ÅõÀÚÀÚ´Â ÆÄÅ·Çü ETF¸¦ È°¿ëÇÏ¿© ±ÝÀ¶ ½ÃÀåÀÇ º¯µ¿¼º¿¡ ºü¸£°Ô ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±ÝÀ¶ ½ÃÀåÀÌ ºÒ¾ÈÁ¤ÇÒ ¶§´Â À̸¦ ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ´Ü±â ÅõÀÚó·Î È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÅõÀÚ °áÁ¤ Àü¿¡´Â ÇØ´ç ETF°¡ ¾î¶² ä±Ç¿¡ ÅõÀÚÇÏ°í ÀÖ´ÂÁö, ±Ý¸®´Â ¾î¶»°Ô °è»êµÇ´ÂÁö µîÀÇ »ó¼¼ Á¤º¸¸¦ ²Ä²ÄÈ÷ °ËÅäÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù.
ÆÄÅ·Çü ETFÀÇ ÀåÁ¡Àº ¸íÈ®ÇÏ´Ù. ´Ü±âÀûÀ¸·Î ¸¶À̳ʽº ±Ý¸®·Î ÇâÇÏÁö ¾Ê´Â ÀÌ»ó ¼Õ½ÇÀ» º¼ °¡´É¼ºÀÌ ³·°í ºü¸£°Ô Çö±ÝÈÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ´ëÀÀ¿¡µµ À¯¸®ÇÏ´Ù´Â ÀåÁ¡À» °®Ãß°í ÀÖ´Ù. ´ë±Ô¸ð ÀÚ±Ý ¿î¿ëÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ±â°üÅõÀÚÀÚ¿¡°Ôµµ ¸Å·ÂÀûÀÎ ¼±ÅÃÁö°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù¿¡´Â ÀϺΠÀÚ±ÝÀ» ÆíÀÔÇØ ¼öÀÍ·ü ¹æ¾î¿¡ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÁÖÀåµµ ³ª¿Ô´Ù. KBÁõ±Ç ¸®¼Ä¡¼¾ÅÍ´Â ÃÖ±Ù 2023³â 7¿ù ÀÌÈÄ ¡®ÄÚ½ºÇÇ 60: ÆÄÅ·Çü ETF 40¡¯À¸·Î º¸À¯ÇÑ Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿Í ÄÚ½ºÇÇ ºñÁßÀ» 100%·Î °¡Á®°£ Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ºñ±³ÇÑ °á°ú, ÆÄÅ· ETF¸¦ È°¿ëÇßÀ» ¶§ ½ÃÀå º¯µ¿¼ºÀÌ ³ôÀº ±¸°£¿¡¼ ÃÖ´ë ¼Õ½ÇÆøÀ» ÁÙÀÌ°í ¼öÀÍ·üÀÇ ¹æ¾î·ÂÀ» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Áï, ÆÄÅ·Çü ETF¸¦ È°¿ëÇÏ¸é¼ Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÇ º¯µ¿¼ºÀ» È¿À²ÀûÀ» ÅëÁ¦ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù´Â ¾ê±â´Ù. ¹ÚÀ¯¾È KBÁõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº ¡°ÃÖ±Ù °í±Ý¸® Àå±âÈ ±¹¸é¿¡¼ ÆÄÅ·Çü ETFÀÇ Àý´ë ¼º°ú´Â ±àÁ¤ÀûÀ̾ú´Ù¡±¸ç ¡°CD¿Í KOFR µî ´Ü±â ±Ý¸®ÀÇ ¼º°ú¸¦ º¹¸®·Î ÀçÅõÀÚÇÏ¸ç ³ôÀº ÀÌÀÚ ¼öÀÍÀ» Ãß±¸ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú±â ¶§¹®¡±À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ ÀÎÇ÷¹ÀÌ¼Ç ¼îÅ©·Î ÀÎÇØ °í±Ý¸® »óȲÀÌ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â±îÁö À̾îÁú °ÍÀ̶õ Àü¸Á¿¡ ¿©ÀüÈ÷ ÆÄÅ·Çü ETFÀÇ ¸Å·Âµµ À¯È¿ÇÏ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ´Ù. ´Ü±â ±Ý¸® Ç϶ô ½Ã ÆÄÅ·Çü ETFÀÇ °¡°Ý »ó½ÂÆøÀº ÁÙ¾îµéÁö¸¸ ±âÁرݸ®°¡ ¸¶À̳ʽº ¿µ¿ª¿¡ ÁøÀÔÇÏÁö ¾Ê´Â ÇÑ ¿ø±Ý ¼Õ½Ç À§Çè¿¡ óÇÒ °¡´É¼ºÀº ±ØÈ÷ Á¦ÇѵDZ⠶§¹®ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí Áö³ 3¿ù 29ÀÏ ±âÁØ ÁÖ¿ä ÆÄÅ· ETFÀÇ ÃßÁ¾ ±Ý¸®¸¦ »ìÆ캸¸é, ¡ãCD1³â ±Ý¸®(3.63%) ¡ãCD91¹° ±Ý¸®(3.64%) ¡ãKOFR±Ý¸®(3.57%)¼øÀ¸·Î 3.5%¸¦ ¿ôµ¹¾Ò´Ù. ÀÌ´Â ÀºÇà ±Ý¸®¸¦ ¾Õ¼°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù 6°³¿ù ±âÁØ ½ÃÁßÀºÇà(Æò±Õ 3.08%)°ú ÀúÃàÀºÇà(3.16%) ¼öÁØÀ̾ú´Ù.
¹Ú ¿¬±¸¿øÀº ¡°¹°·Ð 3¿ù FOMC¿¡¼ ¿¬ÁØÀÌ 3ȸ ÀÎÇϸ¦ À¯ÁöÇÏ¸é¼ 6¿ù ±Ý¸® ÀÎÇÏ °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾ÆÁ³Áö¸¸ ½ÃÀåÀÇ Àü¸Áº¸´Ù ¿¬ÁØÀÇ ±Ý¸® ÀÎÇÏ ½Ã±â°¡ Áö¿¬µÉ ¼öµµ ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°¿¬ÁØÀÇ ¿¬³» ±Ý¸® ÀÎÇÏ Æø Ãà¼Ò À§Çè µîÀÌ ÀÜÁ¸ÇÑ´Ù´Â Á¡À» °í·ÁÇϸé ÆÄÅ·Çü ETFÀÇ ¸Å·Âµµ´Â À¯È¿ÇÒ °Í¡±À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
¹Ì »óÀå ÆÄÅ·Çü ETF¿¡ ´ëÇÑ °ü½Éµµ Up
±¹³»´Â ¹°·Ð ¹Ì±¹ÀÇ ±ÝÀ¶ ½ÃÀå¿¡¼ ÆÄÅ·Çü ETF¿¡ ´ëÇؼµµ °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ¹Ì±¹¿¡ »óÀåµÈ ETFÀÇ °æ¿ì ¹«À§Çè ÁöÇ¥±Ý¸®¸¦ ÃßÁ¾ÇÏÁö ¾Ê°í Ãʴܱâä Áö¼ö¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ¿î¿ëÇÏ´Â »óÇ°ÀÌ ´Ù¼ö´Ù. ´ëºÎºÐÀÇ ÆÄÅ·Çü ETF°¡ 3°³¿ù ¹Ì¸¸ÀÇ Ãʴܱâä Áö¼ö¸¦ ÃßÁ¾ÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÃßÁ¾ÇÏ´Â Áö¼ö´Â ÃѼöÀÍÁö¼ö(TR)ÀÌÁö¸¸ ½ÇÁ¦·Î´Â ´ëºÎºÐÀÇ ETF°¡ ºÐ¹è±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù. ´ëü·Î ÅõÀÚÀÚ´Â ÃÖ±Ù 12°³¿ù µ¿¾È ¾à 5% ¼öÁØÀÇ ÃѼöÀÍ·üÀ» ±â´ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ, ¹Ì±¹ÀÇ ÆÄÅ·Çü ETF´Â ´ëºÎºÐ Çö¹° Æ÷Áö¼ÇÀ¸·Î Æ÷Æ®Æú¸®¿À¸¦ ±¸¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±¹³» »óÇ°ÀÇ °æ¿ì ÁÖ·Î ½º¿ÍÇÁ °è¾àÀ» ÅëÇÑ ÇÕ¼º ±¸Á¶·Î ¿î¿ëµÇ´Â °Í°ú´Â Â÷º°¼ºÀÌ ÀÖ´Ù.
´ëÇ¥ÀûÀÎ ¹Ì±¹ ÆÄÅ·Çü ETF »óÇ°À¸·Î´Â SPDR? Bloomberg 1-3Month T-Bill ETF(BIL)°¡ ÀÖ´Ù. ÀÌ ETF´Â ¹Ì±¹ ´Ü±âä¿¡ ÅõÀÚÇϸç, ƯÈ÷ ¹«À§Çè ÁöÇ¥±Ý¸®¿¡ ´ëÇÑ ´ë¾ÈÀ¸·Î Ãʴܱâä¿¡ ÃÊÁ¡À» ¸ÂÃá ÅõÀÚ°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù. 2007³â Ãâ½Ã ÀÌÈÄ ÇöÀç±îÁö ¿î¿ë ¼º°ú°¡ ÀÔÁõµÈ ÀÌ ETFÀÇ ¿î¿ë ÀÚ»êÀº ¾à 330¾ï´Þ·¯¿¡ À̸¥´Ù. JP¸ð°ÇÀÌ ¿î¿ëÇÏ´Â Ãʴܱâä ETFÀÎ JPMorgan Ultra-Short Income ETF(JPST)´Â ¾×Ƽºê Àü·«À» ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
¿î¿ë ÀÚ»êÀº 220¾ï´Þ·¯¸¦ ³Ñ¾î¼¹À¸¸ç ÀÌ ETF ¿ª½Ã ÁÖ·Î 3°³¿ù ¸¸±â ¹Ì ±¹Ã¤¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ ¡®ICE BofA US3-Month Treasury Bill Index¡¯¸¦ º¥Ä¡¸¶Å©·Î ÇÏÁö¸¸, ½ÇÁ¦ ÅõÀÚ Æ÷Æ®Æú¸®¿À´Â ¹Ì±¹ ±¹Ã¤»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶óȸ»çä, ABS, ¸ð±âÁö °ü·Ã ºÎä µî ´Ù¾çÇÑ Ã¤±ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù.
»ï¼ºÁõ±Ç ¸®¼Ä¡¼¾ÅÍ´Â ¡°¿ÃÇØ ±âÁØ ±Ý¸® ÀÎÇÏ¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¡ ½ÃÀå¿¡ ºü¸£°Ô ¹Ý¿µµÇ¸é¼ ä±Ç ±Ý¸®°¡ °¡Æĸ£°Ô Ç϶ôÇÏ°í ¸Å·Âµµ°¡ ±âÁ¸¿¡ ºñÇØ ÁÙ¾îµç »óȲ¡±À̶ó¸ç ¡°¹Ý¸é ±âÁرݸ®´Â ¿©ÀüÈ÷ ³ôÀº »óȲÀ̱⠶§¹®¿¡, Áß¾ÓÀºÇàÀÇ ±Ý¸® ÀÎÇÏ ½ÃÇà Àü±îÁö´Â Ãʴܱ⹰¿¡ ÅõÀÚÇÏ¿© °í±Ý¸®¸¦ ÇâÀ¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÆÄÅ·Çü ETF¸¦ È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã±â¡±¶ó°í ÀüÇß´Ù.
[¹ÚÁöÈÆ ±âÀÚ]
[º» ±â»ç´Â ¸Å°æLUXMEN Á¦164È£ (2024³â 5¿ù) ±â»çÀÔ´Ï´Ù]
[¨Ï ¸ÅÀÏ°æÁ¦ & mk.co.kr, ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö]