¿ù°¡ ÅõÀÚÀÚµé°ú ±Û·Î¹ú ¸íÇ°(·°¼Å¸®) ±â¾÷Àº À¯µ¶ ¿Ü¸ð¸¦ Áß½ÃÇÏ´Â Çѱ¹ÀÎÀÇ ¸íÇ° »ç¶ûÀ» ÀÌ¿ëÇØ µ· ¹ú ±âȸ¸¦ ã´Â´Ù. Çѱ¹ÀÇ ·°¼Å¸® ¼Òºñ Ãß¼¼¿Í °ü·ÃµÈ »óÀå ±â¾÷ ÁÖ°¡¸¦ È®ÀÎÇÑ ÈÄ, ÁÖ½Ä ¸Å¼ö ½Ã °í·ÁÇÒ »çÇ×À» ¤¾îº»´Ù.
¹Ì±¹ ´º¿å Áõ½Ã³ª À¯·´ Áõ½Ã¸¦ ÅëÇØ ±Û·Î¹ú ¸íÇ° ºê·£µå¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº Å©°Ô ¼¼ °¡Áö´Ù. Çϳª´Â Á÷Á¢ ÇØ´ç ±â¾÷ ÁÖ½ÄÀ» ¸Å¼öÇÏ´Â °ÍÀÌ°í ´Ù¸¥ Çϳª´Â ¸íÇ° ÆǸŠÇ÷§Æû ÁÖ½ÄÀ» ¸Å¼öÇÏ´Â °Í, ¸¶Áö¸·À¸·Î´Â °ü·ÃÁÖ »óÀåÁö¼öÆݵå(ETF)¿¡ ÅõÀÚÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
<»çÁø ¿¬ÇÕ´º½º>
¿ì¼± °³º° Á¾¸ñÀÇ °æ¿ì À¯·´À» º¸¸é ÇÁ¶û½º Æĸ® Áõ½Ã »óÀå ±â¾÷ÀÌ ÁÖ¸¦ ÀÌ·é´Ù. ¿¡¸£¸Þ½º(ƼĿ RMS)¿Í ·çÀ̺ñÅë¸ð¿¡Çì³×½Ã(MC), Å©¸®½ºÂù µð¿À¸£(CDI), Äɸµ(KER)ÀÌ ´ëÇ¥ÀûÀÌ´Ù. ÄɸµÀº ±¸Â ºñ·ÔÇØ ÀÔ»ý·Î¶û°ú º¸Å×°¡ º£³×Ÿ, ¹ß·»½Ã¾Æ°¡, ºÎ½¦·Ð µîÀ» °Å´À¸° ¾÷ü´Ù. ÀÌ ¹Û¿¡ ÀÌÅ»¸®¾Æ ¹Ð¶ó³ë Áõ½Ã¿¡ ¸ùŬ·¹¾î(MONC), ¿µ±¹ ·±´ø Áõ½Ã¿¡ ¹ö¹ö¸®(BRBY), ½ºÀ§½º Ã븮È÷ Áõ½Ã¿¡ ¸®Ä¡¸óÆ®(CFR)°¡ »óÀåµÅ ÀÖ´Ù. ¸®Ä¡¸óÆ®´Â ¹Ý Ŭ¸®ÇÁ ¾ÆÆç°ú Ä«¸£Æ¼¿¡, ÇǾÆÁ¦ µîÀ» ºê·£µå·Î µÎ°í ÀÖ´Ù.
ºÏ¹Ì±Ç¿¡´Â ¹Ì±¹ ´º¿å Áõ½Ã¿¡ Ä«ÇÁ¸® Ȧµù½º(CPRI)¿Í ÅÂÇǽºÆ®¸®(TPR)°¡ °Å·¡µÇ°í ÀÖ´Ù. Ä«ÇÁ¸®´Â ¸¶ÀÌŬ Äھ¿Í Áö¹Ì Ãß, º£¸£»çü¸¦ ºê·£µå·Î µÎ°í ÀÖ´Ù. ÅÂÇǽºÆ®¸®´Â ÄÚÄ¡¿Í ÄÉÀÌÆ® ½ºÆäÀ̵å, ½ºÆ©¾îÆ® ¿ÍÀÌÃ÷¸ÕÀ» °è¿»ç·Î µÎ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ ¹Û¿¡ ij³ª´Ù Åä·ÐÅä Áõ½Ã¿¡ ij³ª´Ù ±¸½º(GOOS), ¾Æ½Ã¾ÆÀÇ °æ¿ì È«Äá Áõ½Ã¿¡ ÇÁ¶ó´Ù(1913)°¡ »óÀåµÅ ÀÖ´Ù.
Áö³´Þ Áß¼ø±îÁö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¿ÃÇØ ÁÖ°¡°¡ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¿À¸¥ °ÍÀº Æĸ® Áõ½ÃÀÇ Äɸµ(24%)ÀÌ´Ù. ÀÌ ¹Û¿¡ ·±´ø Áõ½Ã ¹ö¹ö¸®(22%)¿Í È«Äá Áõ½Ã ÇÁ¶ó´Ù(18%), Æĸ® Áõ½Ã ·çÀ̺ñÅë¸ð¿¡Çì³×½Ã(19%) ÁÖ°¡ »ó½Â ÆøÀÌ µÎµå·¯Áø´Ù.
¸íÇ° ±â¾÷, Áö±Ý ÅõÀÚÇÒ °¡Ä¡ ÀÖÀ»±î
ÄÁ¼³Æà ¾÷ü ¸ÆŲÁö´Â ¿ÃÇØ ·°¼Å¸® ½ÃÀåÀÌ 5~10% ¼ºÀåÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. Áö³ÇØ¿¡´Â Çѱ¹ µî ¼Òºñ¿¡ ÈûÀÔ¾úÁö¸¸ ¿ÃÇØ´Â ¹Ì¡¤Áß, ƯÈ÷ Áß±¹ÀÇ °æÁ¦ Àç°³¿¡ µû¶ó ¸íÇ° ¼ö¿ä°¡ ´Ã¾î³¯ °ÍÀ̶ó´Â ¿¹»óÀÌ´Ù. ½ºÅÄ´õµå¾ØµåǪ¾î½º(S&P) ±Û·Î¹ú ·°¼Å¸® À妽ºÀÇ °æ¿ì ¿ÃÇØ µé¾î ¾à 17% ¿Ã¶ó¼¹´Âµ¥ ÀÌ´Â °°Àº ±â°£ À¯·ÎÁ¸ Áõ½Ã ´ëÇ¥ ÁÖ°¡Áö¼öÀÎ ½ºÅ彺 À¯·´ 600(STOXX 600) Áö¼ö°¡ ¾à 9% ¿À¸¥ °Í¿¡ ºñÇØ µÎµå·¯Áø »ó½Â¼¼´Ù.
´Ù¸¸ ÅõÀÚ¾÷°è¿¡¼´Â ¸íÇ°ÁÖ ÅõÀÚ¿¡ ´ëÇÑ Àü¸ÁÀÌ ¾ù°¥¸°´Ù. ³«°ü·ÐÀº Áß±¹ °æÁ¦ Àç°³¿Í °¡°Ý¿¡ ±¸¾Ö¹ÞÁö ¾Ê´Â ·°¼Å¸® ºê·£µå ¼ÒºñÀÚ Ã漺µµ¸¦ ±Ù°Å·Î µç´Ù. ¿ì¼± ½ºÀ§½º°è ÅõÀÚÀºÇà UBS´Â ¿ÃÇØ ÃÊ ¸®¼Ä¡ ³ëÆ®¸¦ ÅëÇØ ¡°2023³âÀº Áß±¹ °æÁ¦ Àç°³¿¡ µû¸¥ À¯·´ ¸íÇ°ÁÖÀÇ ÇØ°¡ µÉ °Í¡±À̶ó¸é¼ ¡°¸ùŬ·¹¾î¿Í ¸®Ä¡¸óÆ®, ¿¡¸£¸Þ½º ÁֽĿ¡ ÁÖ¸ñÇØ¾ß ÇÒ °Í¡±À̶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.
±Û·Î¹ú ¿¡ÄõƼÀÇ ´Ð Ŭ·¹ÀÌ ¿¬±¸¿øÀº ¡°Ä«¸£Æ¼¿¡°¡ ÆÄ´Â ¹°°ÇÀº Á¦Ç° Æò±Õ °¡°ÝÀÌ 1¸¸´Þ·¯ÀÌÁö¸¸ ¼ÒºñÀÚµéÀº °¡°Ý¿¡ ±¸¾Ö¹ÞÁö ¾Ê±â ¶§¹®¿¡ ȸ»ç°¡ °¡°ÝÀ» 10% ¿Ã·Áµµ ÆǸŷ®ÀÌ ÁÙÁö ¾ÊÀ» °Í¡±À̶ó¸é¼ ¡°ÀÎÇ÷¹À̼ǰú °æÁ¦ ħü ¿ì·Á°¡ ¿©ÀüÇÏ°í ±â¾÷µé ¼öÀÍ ±â´ëÄ¡°¡ ÇÏÇâ Á¶Á¤µÈ Çö½ÇÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é ¸íÇ° °ü·ÃÁÖ ÅõÀÚ ¼öÀÍÀ» ±â´ëÇÒ ¸¸ÇÏ´Ù¡±¶ó°í Æò°¡Çß´Ù. Áö³ÇØó·³ Àü ¼¼°è ÁÖ¿ä±¹ ¼Òºñ ¹°°¡ »ó½Â·üÀÌ µÎ ÀÚ¸´¼ö¸¦ ±â·ÏÇÏ´ø ¶§ ¸íÇ° ºê·£µåµµ °¡°ÝÀ» ¿Ã·ÈÁö¸¸ °í°´À» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â Á¡ÀÌ ÇÙ½É °Á¡À̶ó´Â ºÐ¼®¿¡¼´Ù.
¹Ý¸é ÀÌ¹Ì ¸íÇ°ÁÖ ÁÖ°¡°¡ ±àÁ¤Àû º¯¼ö¸¦ »ó´ç ºÎºÐ ¼±¹Ý¿µÇß´Ù´Â ºñÆÇÀû ½Ã°¢µµ ÀÖ´Ù. À¯·´ ÃÖ´ë ÀÚ»ê¿î¿ë»çÀÎ ¾Æ¹®µðÀÇ Ä«½ºÆÛ ¿¤¸§±×¸° ÁÖ½Ä Ã¥ÀÓÀÚ´Â ¡°·°¼Å¸® ±â¾÷µé ÁÖ°¡°¡ ¿¹Àü¸¸Å Àú·ÅÇÑ ¼öÁØÀº ¾Æ´Ï´Ù¡±¶ó¸é¼ ¡°Ãß°¡·Î ¹Ý¿µµÇÁö ¾ÊÀº È£Àç°¡ °ÅÀÇ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ÅõÀÚÀÚµéÀÌ ½Ç¸ÁÇÒ À§ÇèÀÌ ´õ ³ô´Ù¡±¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù. ±ÝÀ¶Á¤º¸¾÷ü ·¹ÇÇ´ÏƼºê µ¥ÀÌÅ͸¦ º¸¸é MSCI À¯·´ ·°¼Å¸® Áö¼öÀÇ ÁÖ°¡ ´ëºñ ¼öÀÍ ºñÀ²(PER)Àº 26¹è·Î ½ºÅ彺600 Áö¼ö PER(13¹è) ´ëºñ ³ôÀº ÆíÀÌ´Ù.
¹°·Ð ·°¼Å¸® ±â¾÷µé ÁÖ°¡´Â Åë»óÀûÀ¸·Î ½ÃÀå ¼öÀÍ·üÀ» ¾Õ¼±´Ù. ÃÖ±Ù 10³â°£ MSCI À¯·´ ·°¼Å¸® Áö¼ö »óÀå ±â¾÷µé ÁÖ°¡´Â 600% ¶Ú ¹Ý¸é MSCI À¯·´ Áö¼ö´Â 91% ¿Ã¶ú´Ù.
¸ð´×½ºÅ¸ÀÇ ¿»·¹³ª ¼ÒÄݷι٠¼ö¼® ¿¬±¸¿ø ¿ª½Ã ¡°Áß±¹¹ß ¼Òºñ°¡ ¿ÃÇØ À¯·´ ¸íÇ°ÁÖ ÇÙ½É º¯¼öÀ̱â´Â ÇÏÁö¸¸ ÀÌ¹Ì ÃÖ¼Ò 50%°¡ ÁÖ°¡¿¡ ¹Ý¿µµÆ´Ù°í º»´Ù¡±¶ó¸é¼ ¡°ÀÌÁ¦ ´õ´Â ÀúÆò°¡ »óŶó°í º¸±â Èûµé´Ù¡±¶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù. MSCI À¯·´ ·°¼Å¸® Áö¼ö »óÀå ±â¾÷À» °³º°ÀûÀ¸·Î º¸¸é °¡Àå ½Ã°¡ÃѾ×ÀÌ Å« ·çÀ̺ñÅë¸ð¿¡Çì³×½ÃÀÇ PER °¡ 30¹è, °æÀï»çÀÎ ¿¡¸£¸Þ½º´Â 60¹è´Ù. ÀÌ´Â Àü ¼¼°è ½ÃÃÑ 1À§ ±â¾÷ÀÎ ¾ÖÇà PER(23¹è)º¸´Ù ³ôÀº ¼öÁØÀÌ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î 12°³¿ù ÈÄÀÇ Æò°¡¸¦ ¹Ý¿µÇÑ MSCI À¯·´ ·°¼Å¸® Áö¼ö »óÀå ±â¾÷µéÀÇ 12°³¿ù ¼±Çà PER´Â 23¹è´Ù.
´Ü±âÀûÀ¸·Î´Â Áß±¹¹ß È£Àç°¡ »ó´ç ºÎºÐ ¹Ý¿µµÆÁö¸¸ ÁßÀå±âÀûÀ¸·Î´Â ¿©ÀüÈ÷ ¸íÇ° ±â¾÷ ÁֽĿ¡ ÅõÀÚÇÒ ¸¸ÇÏ´Ù´Â ÀÇ°ßµµ ´«¿¡ ¶è´Ù. ÇÁ¶û½º ÀÚ»ê¿î¿ë»ç Ä«¸£¹Ì³ÅÀÇ ¸¶Å© µ§ÇÜ ºÐ¼®°¡´Â ¡°·çÀ̺ñÅë¸ð¿¡Çì³×½Ã ÁÖ°¡°¡ ÃÖ±Ù ºü¸£°Ô ¶Ú °ÍÀº »ç½ÇÀÌÁö¸¸ ¸íÇ° ±â¾÷µéÀÇ ¼öÀÍ Ã¢Ãâ ¿©·ÂÀÌ º¯ÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù¡±¶ó¸é¼ ¡°Àå±âÀû °üÁ¡¿¡¼ ÅõÀÚÇÏ´Â °æ¿ì ÅõÀÚÀÇ º¹¸® È¿°ú¸¦ ³¾ °ÍÀ̶ó´Â Á¡ÀÌ ·°¼Å¸® °ü·ÃÁÖÀÇ ¸Å·Â¡±À̶ó°í ¾ð±ÞÇß´Ù. ÅõÀÚÀÇ º¹¸®È¿°ú¶õ ¿ø±ÝÀ» ÅëÇØ ¹ß»ýÇÑ ¼öÀÍÀÌ ¿ø±Ý°ú ÇÕÃÄÁ® ²ÙÁØÈ÷ ÀçÅõÀÚµÊÀ¸·Î½á °°Àº ¼öÀÍ·üÀÌ¶óµµ ¿ø±Ý¸¸ ÅõÀÚÇÏ´Â °æ¿ìº¸´Ù ½ÇÁ¦ ¼öÀÍ·üÀÌ ºü¸£°Ô ´Ã¾î³ª´Â °ÍÀ» ¸»ÇÑ´Ù.
ÀþÀº °í°´ ¸¹Àº ÆǸŠÇ÷§Æû ÁÖ°¡ ±Þµî
·°¼Å¸® °ü·ÃÁÖ¶ó°í Çؼ ÀüºÎ ¸ÅÃâÀÌ ºü¸£°Ô ´Ã¾î³ª´Â °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù. °í±Þ ½Ã°èó·³ ³²¼º ºñÁßÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ôÀº ºê·£µå´Â ½ÃÀå ±â´ë¸¦ ¹Øµµ´Â ºÎÁøÇÑ ½ÇÀûÀ» ³»°í ÀÖ´Ù. Áö³ 2¿ù 9ÀÏ ·±´ø Áõ½Ã¿¡¼´Â ½ºÀ§½º ½Ã°è ±×·ì ÁÖ°¡°¡ ÇÏ·ç ¸¸¿¡ 10.40% ±Þ¶ôÇØ 1ÁÖ´ç 901.41ÆÄ¿îµå¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ÇÏ·ç ´ÜÀ§ ±âÁØÀ¸·Î ÃÖ±Ù 2³â ¸¸¿¡ °¡Àå Å« ³«ÆøÀÌ´Ù.
À̳¯ ½ºÀ§½º ½Ã°è ±×·ìÀº Á÷Àü ºÐ±â ¸ÅÃâÀÌ 4¾ï700¸¸ÆÄ¿îµå¿´´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ½ÃÀå ±â´ëÄ¡´Â 4¾ï2500¸¸ÆÄ¿îµå¿´´Ù. ºê¶óÀ̾ð ´õÇÇ ½ºÀ§½º ½Ã°è ±×·ì ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO)´Â ¡°½Ã°è¸¦ ±¸¸ÅÇÏ°Ú´Ù´Â ´ë±âÀÚµéÀÌ ±ÞÁõÇß´Ù°¡ ÇϳªµÑ ±¸¸Å¸¦ ¹Ì·é ¿µÇâÀÌ ¹Ý¿µµÆ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù. ±×·¯¸é¼ ´õÇÇ CEO´Â ¿ÃÇØ ÃÊ ·Ñ·º½º¿Í ¿À¸Þ°¡, ÆÄÅØ Çʸ³ µî ÃÖ°í°¡ ºê·£µå ½Ã°è °¡°ÝÀ» Æò±Õ 4% ÀλóÇß´Ù¸é¼ À̹ø ºÐ±â ¸ÅÃâÀÌ ´Ã¾î³¯ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù´Â ±â´ë¸¦ ³»ºñÃÆ´Ù.
´Ù¸¸ ÅõÀÚ¾÷°è¿¡¼´Â ¹Ì±¹À» ºñ·ÔÇÑ ÁÖ¿ä±¹ ÀÎÇ÷¹À̼ǰú °æÁ¦ ¼ºÀå µÐÈ, ¾ÏÈ£ÈÆó(ÄÚÀÎ) ÀÚ»ê °¡Ä¡ ºØ±«¸¦ °í·ÁÇÒ ¶§ ƯÈ÷ °í±Þ ½Ã°è ½ÃÀå ¼ºÀå¼¼°¡ µÐ鵃 °ÍÀ̶ó´Â ¿ì·Áµµ ³ª¿Â´Ù. ºí·ë¹ö±× Åë½ÅÀº ¼Ò¸Å°¡°Ý¿¡ ¿ôµ·ÀÌ ºÙ´Â Áß°í ·Ñ·º½º ½Ã°è¸¶Àú Áö³ 2022³â 1ºÐ±â±îÁö Àü·Ê ¾ø´Â »ó½Â¼¼¸¦ º¸ÀÌ´Ù°¡ ±Þ°ÝÈ÷ Ç϶ôÇß´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.
´º¿å Áõ½Ã¿¡¼´Â ¿Ã µé¾î ·°¼Å¸® ÆǸŠÇ÷§Æû ÁÖ°¡°¡ ºü¸£°Ô ¶Ù°í ÀÖ´Ù. Æ÷¸£Åõ°¥°è ¿Â¶óÀÎ ¸íÇ° ÆǸŠ¾÷üÀÎ ÆÄÆäÄ¡(FTCH) ÁÖ°¡´Â ¿ÃÇØ µé¾î 31% ¶Ù¾ú´Ù. ȸ»ç´Â Áö³ 2018³â 9¿ù ´º¿åÁõ±Ç°Å·¡¼Ò¿¡¼ »óÀåÇߴµ¥ »óÀå ´ç½Ã ½Ã¼¼ ´ëºñ ÇöÀç ÁÖ°¡°¡ ¾à 79% ³·Àº »óÅ´Ù. ´Ù¸¸ ´º¿å Áõ½Ã ´ëÇ¥ ÁÖ°¡Áö¼öÀÎ S&P 500 Áö¼ö°¡ ¿ÃÇØ ¾à 8% ¿À¸¥ °Í¿¡ ºñÇÏ¸é »ó½Â ÆøÀÌ Å©´Ù. ÃÖ±Ù 3°³¿ù°£ ÆÄÆäÄ¡¿¡ ´ëÇØ ÅõÀÚ ÀÇ°ßÀ» ³½ ¿ù°¡ Àü¹®°¡´Â 13¸íÀ¸·Î ÀÌ Áß 11¸íÀÌ ¸Å¼ö, 2¸íÀº º¸·ù ÀÇ°ßÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ¹Ì±¹ ¸íÇ° ¸®¼¿(ÀçÆǸÅ) Ç÷§Æû ±â¾÷ÀÎ ´õ¸®¾ó¸®¾ó(REAL)ÀÇ ¿ÃÇØ ÁÖ°¡ »ó½Â·üÀº 63%´Ù. ´õ¸®¾ó¸®¾óÀº Áö³ 2019³â 6¿ù ³ª½º´ÚÁõ±Ç°Å·¡¼Ò¿¡ »óÀåÇß´Ù. ¿ÃÇØ ÁÖ°¡°¡ ºü¸£°Ô ¿Ã¶úÁö¸¸ »óÀå ´ç½Ã¿Í ºñ±³Çϸé ÁÖ°¡°¡ 94% ³·Àº »óÅ´Ù. ´Ù¸¸ ´õ¸®¾ó¸®¾ó¿¡ ´ëÇØ ÀÇ°ßÀ» ³½ ¿ù°¡ Àü¹®°¡ 5¸í Áß 3¸íÀº ¸Å¼ö, 2¸í º¸·ù ÀÇ°ßÀÌ´Ù.
°³º° ±â¾÷ ÅõÀÚ ¸®½ºÅ©¸¦ ÁÙÀÌ·Á´Â °æ¿ì ETF ÅõÀÚ¸¦ °í·ÁÇÒ ¸¸ÇÏ´Ù. ´º¿å Áõ½Ã¿¡¼ °Å·¡µÇ´ø ¡®¿¥·¹½º ·°¼Å¸® ±ÂÁî ETF(LUXE)¡¯´Â Áö³ÇØ »óÀå ÆóÁö µÆ´Ù.
ÇöÀç·Î¼´Â ±¹³» Áõ±Ç»ç ETF¸¦ ÅëÇØ ÅõÀÚÇÏ´Â ¹æ¹ýÀÌ ÀÖ´Ù. ´ëÇ¥ÀûÀÎ °ÍÀÌ ¡®Çϳª·Î(HANARO) ±Û·Î¹ú·°¼Å¸®S&P¡¯ ETF¿Í ¡®IBK·°¼Å¸®¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ¡¯ ETF´Ù. ¸®Ä¡¸óÆ®¸¦ ºñ·ÔÇØ ·çÀ̺ñÅë¸ð¿¡Çì³×½Ã, ¿¡¸£¸Þ½º, ¸Þ¸£¼¼µ¥½ºº¥Ã÷, Äɸµ µî¿¡ ÅõÀÚÇÑ´Ù´Â Á¡Àº Å©°Ô ´Ù¸£Áö ¾Ê´Ù.
±èÀοÀ ¸ÅÀÏ°æÁ¦ ´º¿åƯÆÄ¿ø
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